對所有的公司而言，現在都是評估CRM策略的好時機。目前CRM產品供應豐富、競爭激烈、高效而且確實能發揮作用最重要的是，剛開始使用，或重新使用CRM策略的公司，可以充份地從那些打先鋒者所學到的經驗中獲得很多經驗。

如果我們回首名為「過去的CRM」這條道路，之中有一些成功的例子，但是大部份卻是路旁遍布殘骸，這些殘骸來自于執行不力、過高的期盼、被遺棄的軟硬體工具，以及做錯選擇后，遺留下的許多茫然的眼神。事實上，走上這條路的公司，有70％都發生了意外。聽來有點可怕！

好消息是，那是通往CRM的舊路，在我們眼前的則是名為「未的CRM」這條道路。和舊路不同，現在的這條路很容易開，路面堅固且表示清楚，這條新路提供我們在CRM獲得成功及投資報酬的機會。為了達到這個理想，我們收集了重要的經驗，從許多實行CRM失敗、成功或尚在掙扎的公司那里，學習他們做錯了什么、做對了什么，以及最重要的，我們可以從中得到的教訓是什么，以幫助我們成功。大體而言，我們正在拋棄過去的傳統做法，因為到目前為止，一半以上的CRM執行都失敗了，我們認為傳統做法已不值得保留。

當你的公司正要開始，或是重新開始CRM之旅，希望以下的建議可以幫你抵達成功CRM的目的地。

第十項要訣　小心大公司

幾乎所有的大型顧問公司，現在都已經從服務提供者（例如，查帳員或管理顧問），蛻變成產品的轉售者，以及公司業務應用（例如，CRM軟體）的執行者。如同許多選擇CRM舊路的人，你也可以雇傭一間大公司，由他們定義你的需求，以及選擇使用系統，然后向他們購買他們建議的產品或服務，以達成目標。但這種模式值得懷疑！

對一些公司而言，這種模式的瑕疵似乎顯而易見。如果替你診斷的醫生，向你推薦由他的妹夫幫你進行手術，我們一定會非常遲疑。但是，我們合作過的許多公司，在他們的CRM經驗里，這種模式卻是很常見的陷阱。

所以不要放棄了解你購買的東西究竟為何的權利，向最能符合你需求的獨立公司購買，而不是最懂得替你定義你的需求的公司。

第九項要訣　一定要完成需求分析

你一定要定義你的需求，但是盡量保持簡單。擬出公司的重要議題，最多不要超過十項，最好不要超過五項。這些需求必須能夠反應你公司獨特的程序或規則。如果你的公司比較大型或復雜，需求可能會有所不同，你可以請顧問公司，和公司里的核心人物，花一到兩天的時間一起完成這份列表。完成時，你應該會有一份簡潔的需求定義，清楚顯示你必須從CRM系統獲得什么，盡可能以圖表的形式呈現你的需求。第八項要訣　避免分析無法發揮功能不要擬出一份鉅細靡遺、包含一般項目及功能需求的列表，也不要把這份列表變成冗長的征求提案（RFP）。任何可以實行的CRM產品，都可以輕易地被修改，或者原本就包含這些基本功能。征求提案很容易讓人見樹不見林，并且破壞了選擇的過程，造成分析無法發揮功能的情形。

我們最近拿到一份CRM解決方案的征求提案，共有七百多頁，這種情形雖然比較少見，但是即使二、三十頁長的征求提案，一樣令人困擾。很多時候，企業喜歡用優美的詞句，盡情述他們的需求，這些都是警訊。過去的經驗顯示，這種做法，造成的效果恰恰是當初想避免的。如果你已經對第九項要訣下過功夫，那么現在你應該可以找出幾個可以合作的廠商。

第七項要訣　避免預設答案

不要給廠商樣本。廠商了解你們公司的重要議題，以及提出解決方案的能力，是評估廠商的重點之一，所以不要輕忽了這個部份。要求你最滿意的幾家廠商，擬定解決方案，并且將此視為評估的一部份。

預設答案的做法很浪費時間。有些公司找來許多廠商，有點象過去在學校，大家比賽誰能支撐最久，然而支撐最久的廠商，很可能只是最渴望贏得你生意的廠商。不要安排許多廠商會見你的評估小組，或給小組樣本產品，這種做法不僅很令人生厭，也會弄亂了整個程序。運用事先做好的研究，選出不超過四家適合的廠商，把你簡潔的、只有一至五頁長的需求定義給他們，然后讓他們展現他們將如何贏得這筆生意，必要的時候，你可以介入或指導他們。

第六項要訣　小心偏見