銀行：

對于信息時代的商業銀行而言，要縮減開支，必須提供更多的自助方式，建立客戶查詢的自動程序，從而減少為客戶提供服務的費用和時間；要擴大收入，必須建立全新的基礎結構，以識別和鎖定能為銀行帶來收入的客戶；要對市場做出快速響應，必須加快新產品和服務進入市場的速度，開辟新的市場渠道；要優化信息和資源管理，必須建立適合業務需要、滿足客戶需求的信息管理機制。

從現在和將來商業銀行所面臨的市場環境來看，實施以客戶為中心的數據倉庫決策支持系統，有助于銀行了解自身的經營情況，幫助銀行準確地發現銀行的贏利客戶和具有贏利潛力的客戶，分析客戶的消費傾向，幫助銀行開發適應消費者需求的新產品，為銀行爭取客戶提供了有利的保障，對銀行業現在和未來的發展產生深遠的影響，且具有重大的戰略意義。

光大銀行、中國銀行、北京商業銀行都建成了自己的對外客戶服務系統。

郵政：

典型的郵電企業實施CRM項目的目的包括：及時了解并掌握各級機構所接觸的客戶信息;加強管理力度，加強不同單位之間的協同作業，從而實現資源的節約與高效利用，通過對客戶情況的分析掌握各細分市場在特定時點的特征，及其在某一時期內的發展變化趨勢，并以此為切入點來確定不同時期的營銷策略和不同目標市場的工作重點，根據歷史數據，對各郵政業務以及各目標客戶進行分析，將全年的計劃指標準確定位到每一個客戶群，以加強計劃指標實現可能性;通過分析來尋找各郵政業務的新的切入點并進行新業務的開發以實現企業經營業績的提升。

針對這些需求，一個成熟的郵政業CRM應該具有以下功能模塊：“企業營銷”模塊提供了客戶跟蹤、銷售預測和銷售進程跟蹤等功能；“客戶服務中心”模塊負責分析客戶的需求，客戶的基本類型和客戶差異對企業利潤的影響；“客戶服務中心”模塊對客戶關系進行分析，評價關系的質量，采取有效的措施，提高了客戶對企業的忠誠度，使企業挽留住那些可為企業帶來較大利潤的客戶，同時將客戶的需求反饋給企業的有關部門；“市場跟蹤”模塊幫助市場部經理建立和管理復雜的市場活動，并以最快的速度為企業銷售尋找潛在客戶群，幫助企業營銷層追蹤了解市場競爭對象。