銀行：

對于信息時代的商業(yè)銀行而言，要縮減開支，必須提供更多的自助方式，建立客戶查詢的自動程序，從而減少為客戶提供服務(wù)的費用和時間；要擴大收入，必須建立全新的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，以識別和鎖定能為銀行帶來收入的客戶；要對市場做出快速響應(yīng)，必須加快新產(chǎn)品和服務(wù)進入市場的速度，開辟新的市場渠道；要優(yōu)化信息和資源管理，必須建立適合業(yè)務(wù)需要、滿足客戶需求的信息管理機制。
從現(xiàn)在和將來商業(yè)銀行所面臨的市場環(huán)境來看，實施以客戶為中心的數(shù)據(jù)倉庫決策支持系統(tǒng)，有助于銀行了解自身的經(jīng)營情況，幫助銀行準確地發(fā)現(xiàn)銀行的贏利客戶和具有贏利潛力的客戶，分析客戶的消費傾向，幫助銀行開發(fā)適應(yīng)消費者需求的新產(chǎn)品，為銀行爭取客戶提供了有利的保障，對銀行業(yè)現(xiàn)在和未來的發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響，且具有重大的戰(zhàn)略意義。
光大銀行、中國銀行、北京商業(yè)銀行都建成了自己的對外客戶服務(wù)系統(tǒng)。
　　郵政：
典型的郵電企業(yè)實施CRM項目的目的包括：及時了解并掌握各級機構(gòu)所接觸的客戶信息;加強管理力度，加強不同單位之間的協(xié)同作業(yè)，從而實現(xiàn)資源的節(jié)約與高效利用;通過對客戶情況的分析掌握各細分市場在特定時點的特征，及其在某一時期內(nèi)的發(fā)展變化趨勢，并以此為切入點來確定不同時期的營銷策略和不同目標市場的工作重點;根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對各郵政業(yè)務(wù)以及各目標客戶進行分析，將全年的計劃指標準確定位到每一個客戶群，以加強計劃指標實現(xiàn)可能性;通過分析來尋找各郵政業(yè)務(wù)的新的切入點并進行新業(yè)務(wù)的開發(fā)以實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的提升。
針對這些需求，一個成熟的郵政業(yè)CRM應(yīng)該具有以下功能模塊：“企業(yè)營銷”模塊提供了客戶跟蹤、銷售預(yù)測和銷售進程跟蹤等功能；“客戶服務(wù)中心”模塊負責分析客戶的需求，客戶的基本類型和客戶差異對企業(yè)利潤的影響；“客戶服務(wù)中心”模塊對客戶關(guān)系進行分析，評價關(guān)系的質(zhì)量，采取有效的措施，提高了客戶對企業(yè)的忠誠度，使企業(yè)挽留住那些可為企業(yè)帶來較大利潤的客戶，同時將客戶的需求反饋給企業(yè)的有關(guān)部門；“市場跟蹤”模塊幫助市場部經(jīng)理建立和管理復(fù)雜的市場活動，并以最快的速度為企業(yè)銷售尋找潛在客戶群，幫助企業(yè)營銷層追蹤了解市場競爭對象。
　　中小企業(yè)：
總數(shù)在600-800萬家的中國中小企業(yè)群體不僅規(guī)模巨大，而且大都是民營體制、市場化程度較高、面臨更激烈的競爭環(huán)境，在大廠商和最終客戶間處于相對弱勢的地位。同時，中小企業(yè)發(fā)展的欲望更強，實施新的管理模式也更快。
中小企業(yè)的資源不充分，主要表現(xiàn)在資金、技術(shù)、人才等很多方面。這使得中小企業(yè)在面對市場、面對大企業(yè)中缺乏品牌優(yōu)勢，難以進行大規(guī)模的市場投入，在客戶選擇時更為被動。所以，對于中小企業(yè)來說留住老客戶，充分挖掘現(xiàn)有客戶資源非常重要。同時中小企業(yè)缺乏的不僅是資源的數(shù)量，更是資源的質(zhì)量。不僅是硬件，更是軟件。引進具有先進的管理模式與有效方法（適用的流程與表單）的應(yīng)用軟件，切實實現(xiàn)企業(yè)管理與業(yè)務(wù)運作的信息化和自動化，是解決這一障礙的必由之路。
中小企業(yè)客觀上重視當前利益，因此一定要設(shè)計好對當前工作有顯著幫助的應(yīng)用解決方案。良好的應(yīng)用遠景、合理的結(jié)構(gòu)模型、出色的概念理論都不是打動他們的根本，解決具體的現(xiàn)實的問題才是根本。另外，實施周期不能太長。
中小企業(yè)的規(guī)模決定CRM項目的實施成本不能太高。