第二件事，就是原始數據單據整理工作。
一般認為，整理單據和業務流程的工作可以同時做，也可以分步來做。但實際中，考慮到數據單據可以依照完整的企業業務流程來整理，可以將原始數據、單據整理工作放在業務流程整理工作之后進行。
整理企業業務數據單據的工作包括：原始數據與單據收集、歸類、重要性分析。整理出的數據與單據可以采用列表分析的形式來歸納其重要性。比如，形成“單據名稱、操作人員、業務內容、處理時間、關鍵數據、頻率”這樣的表格。在此過程中需要注意以下問題：
首先是單據所涉及的部門和人員。數據與單據是結合業務流程的，如同對流程的處理。要注意單據中所涉及到的人員是否在實施ERP之后還需要涉及到，流程是否需要精簡以提高效率等問題。
其次是單據所涉及的工作內容。在手工管理的時候很多單據的作用是輔助性的，或者說是可以合并的。通過對這些單據的整理可以降低單據的編寫工作，從根本上降低勞動強度。當然，有些報表也可以改為查詢，用戶直接在ERP系統中查詢就好了，不需要打印出來再給相關人員簽核。
再次是數據與單據使用的頻率。數據單據的使用頻率往往和單據的重要性相關聯，常見的是日報、周報、月報、年報。其余臨時性的單據則可以在清理整頓之列。通過對使用頻率的統計，可以很容易地發現多余的報表。
最后是數據與單據所涉及的內容。單據都會涉及到數據，哪些數據是必須填寫的項目，哪些是可以選擇的項目，哪些是關鍵數據，都需要在報表中一一列出。對單據內容的分析和整理是為了優化報表結構，大部分的報表可以集中到少數的報表中來，省卻重復查詢的麻煩。
第三件事，就是業務流程優化工作。
可以說，整個需求調研工作的目標之一就是業務流程優化。在優化業務流程之前，首先，負責人需要明白流程優化的目標，盡可能量化。比如，采購計劃的下達時間縮短2個小時，倉庫暫收到貨物入庫的時間縮短50%等等。其次，優化的過程中要充分考慮業務流程涉及到的部門和人員的意見，并盡量爭取他們的配合。對于提交的優化報告，應該分析可能會遇到的問題及所建議的解決方法。

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