大多數企業內部人員對于ERP系統的構造及使用效果都不是非常的了解，僅有的一些了解也大多來自于書本和相關文章，這個時候預熱調研就顯的尤為重要了。預熱調研分為兩個方面： 各類ERP軟件廠商的資料的學習及相關訪問 通過提取相關資料和參加各類廠商舉辦的研討會等，最大程度的獲取軟件本身的結構組織、適用行業類別等一系列信息同行業類型客戶的調研與訪問。

從各種渠道發掘本企業類型相似的軟件使用客戶的實施和使用情況，由于沒有任何利益關系，所以這樣的調研訪問往往是友好的和有建設性意義的，從實際使用方那里，除了清晰你對軟件的認識，更加有意義的是通過訪談可以了解實施公司的水平，實施顧問公司的水平在很大程度上決定了軟件性能與企業需求的契合度，而契合度又是發揮軟件性能服務企業的關鍵，其重要性就無須贅述了。

4.各部門訪談部門現狀及需求，并結合未來發展分析需求的擴展性

各部門實際操作中的現狀及需求了解，對于企業決策和ERP項目負責人是至關重要的。各部門在長期的運營中，雖然也會有很多的抱怨與投訴，但卻缺乏整體的描述，實際崗位執行人的感受對于選型和日后的上線工作來說都是重要的工作基礎。

主要的方式有如下三種： 由企業內部項目負責人和企業流程部組織各部門分時段召開部門現狀討論會，由于大家同在一個環境內工作，所以彼此熟悉日常情況，很快可以達成思維與語言上的共識。但工作結束后提交的內部需求調研報告，就不可避免的使用著自己常用的"俚語"，不利于軟件廠商閱讀和理解，給日后的演示工作帶來很多的麻煩; 雇傭第三方顧問公司進行企業內部調研，出具規范的需求報告。由于第三方顧問公司不參與企業內部利益沖突，所以被訪談者可以暢所欲言，把自己日常工作中的困擾和盤托出，對于了解企業實際情況比較有益。

但由于調研工作時間短，部門涉及廣泛，第三方顧問很難在短時間內迅速的解讀企業內部實際需求，有歧義產生的可能; 由企業內部項目負責人和企業流程部聯合第三方顧問公司組織各部門現狀討論會，分經理層、實際操作層展開。第三方顧問和企業內部人員聯合工作，拆分工作項目，既規避了因為利益原因產生的抹殺問題的現象，又可以完成一份專業的、易于企業外部人員理解的需求分析書。

5.成立企業內部ERP選型核心領導小組及選型組

確定了項目預算和內部需求情況，成立一個臨時的ERP項目選型組織機構就顯的尤為重要了。ERP項目成功的重要要求之一就是全員參與，而我認為在選型之初的全員參與也是非常重要的。由各公司高級管理人員組成的核心領導小組，負責選型工作的時間、方法論的把握，確保選型工作不走偏，不拖延。而職能部門的負責人組成的項目選型組就保證了不同的軟件的打分結果是由專業人員進行的，不會有偏頗性。通過例會制度，不斷的調整工作方向，統一工作思路。

其次，選型過程中由中層經理的參與，是對ERP軟件最好的學前教育方式。不斷的把心理預期調整的與現實接近，在后續的實施中就不會有從云端墜地的感覺。平和的心里是圓滿完成項目實施的保證。另外，部門負責人對于ERP的認識也為今后在各部門基層人員的宣灌奠定了堅實的基礎。

6.根據企業需求分析及擴展性確定不同層次上的不同初級入選軟件廠家及顧問企業

目前ERP軟件有國內、國外的，不同行業類型等很多種類，其設計理念目前還是具有一定的差異性的。所以需要篩選出適合本企業的不同層次上的不同入選軟件廠家及顧問公司，并進入實質性的了解，避免把精力投入過大的范圍，事倍功半。