新建申請：向總公司或中心分公司申請新開發(fā)的非上機(jī)險種單證，要求附上印制的單證的模版以及其條款等說明，由總公司審核。

印制申請；向總公司申請印制總公司規(guī)定的可自行印制單證。要求附上印刷廠編號。

領(lǐng)用申請：向總公司（分公司）申請領(lǐng)用單證。

審核：

新建審核：通過，總公司添加維護(hù)到單證類別，代碼表等。

印制審核：通過，返回印制單證序號。

領(lǐng)用審核：通過，返回單證序號。

分放：

向支公司或中心分公司發(fā)放單證，不需驗收，不生成發(fā)貨單/與退回相鏈接。

核銷：

空白單證使用、作廢、遺失后，通過系統(tǒng)接口或手工操作將單證狀態(tài)由庫存待用狀態(tài)改為已使用狀態(tài)或其它相應(yīng)狀態(tài)，減少本級庫存量。

退庫和退單：

退庫：支公司或營業(yè)點向分公司退回保單。

退單：出單室、辦事處或代理點退回支公司保單。

清庫：

分公司對停用和作廢的空白單證做銷毀處理。

庫存盤點：

匹配實物單證同電子單證庫存數(shù)量。

核銷更正：

在核銷后發(fā)現(xiàn)操作失誤而進(jìn)行的更正處理，要求有良好的日志功能，記錄每步更正操作。