購買軟件前的評估步驟的主要目的有兩個：（1）確定是否有必要購買CRM技術；（2）如果有必要，應該購買哪些軟件廠商的產品。另外，選擇廠商時使用最多的是需求建議書——RFP（request for proposal）方法。"CRM產品做什么"不是一個問題，真正的問題在于"CRM產品如何做"。下一步我們需要調查、研究和分析CRM軟件廠商的真實情況。

4．詳細了解"真實"的軟件廠商

獲取CRM軟件廠商信息的策略

*研究定制的范例

*讓廠商描繪現有的流程

*廠商的詳細技術評價

*看標準的產品示范

*看廠商的產品展示

*研究"第三方"對廠商的間接評價

綜合評價"真實"CRM軟件廠商的方法

*進行廠商產品的ROI分析

*訪問廠商的客戶

*評價廠商的實施計劃

*評價廠商的建議

*注意廠商總部的高層簡報

*完成RFP

5．建立適合自身的產品評價體系

當上面所有這些數據收集好之后，企業應該根據自身情況建立復雜程度適當的選型指標評價體系。由于涉及到一些知識產權的問題，我們這里簡單地描述一下這種評價體系的思路和方法，希望能夠給企業一些啟發。而且，不同的企業的評價指標體系是不一樣的，其復雜程度（指標的個數）應視CRM項目本身所期望達到的目標、CRM項目的投資、CRM系統的復雜程度而定。該指標體系有產品技術評價指標和產品功能評價指標兩部分組成。

（1）CRM產品技術評價指標

①技術環境

環境是企業在選擇軟件的過程中最簡單的技術架構的評估標準，而且是最容易區分的。最重要的環境就是CRM產品所支持的服務器平臺和數據庫。未來的CRM產品，起碼要支持一個或多個國際上最先進的服務器平臺和數據庫標準。例如Microsoft、Sun、IBM和Oracle等服務器平臺。除了這些最主流的平臺外，功能強大的CRM產品還應當支持一些"第二層環境"，例如：HP和Sybase服務器管理系統。這樣可以確保CRM產品具有更強的環境適應性。

②產品組織

產品的"組織"主要用來反映各組分的配置方式，以及組分間接口和通信協議。未來CRM產品的"組織"主要包括三個成分：客戶端、應用服務器和數據庫。未來的趨勢是利用無線技術和基于Web的技術；并且確保客戶、客戶服務人員、銷售人員和現場服務人員等多種用戶能夠擁有統一的用戶界面，以及不同的使用權限。并且產品的結構將普遍采用B/S模式。B/S結構的特點是在客戶端使用標準的Web頁面瀏覽器（如Internet Explorer等），不需安裝特殊的應用程序，減少了升級和維護的難度；所有的業務數據都保存在Server端，確保了數據的安全。