Unica公司提供了類似的幫助方案支持FSPs對(duì)跨行業(yè)的營(yíng)銷自動(dòng)化方案進(jìn)行評(píng)價(jià)，估計(jì)其所帶來(lái)的ROI。
到2003年為止，主要的CRM提供商會(huì)提供方案以幫助FSPs通過(guò)計(jì)量ROI對(duì)投資在CRM上的花費(fèi)進(jìn)行評(píng)價(jià)（0.8的可能性）。在對(duì)FSPs所面臨的最大的問(wèn)題和最好的機(jī)會(huì)進(jìn)行估計(jì)之后，我們應(yīng)該優(yōu)先考慮在實(shí)施CRM項(xiàng)目的時(shí)候采取主動(dòng)行為。對(duì)此進(jìn)行分析將有助于CRM提供商理解利益所在并且?guī)椭麄儗?shí)施主動(dòng)行為以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)利益。我們應(yīng)該對(duì)不同的行為訂立一致的口徑，確立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。如果這樣的標(biāo)準(zhǔn)不能進(jìn)行量化，那么我們需要成立一個(gè)測(cè)試控制小組。Gartner對(duì)金融服務(wù)領(lǐng)域CRM成功訂立了一些標(biāo)準(zhǔn):
客戶滿意度
客戶投訴次數(shù)
解決問(wèn)題的平均時(shí)間
一次解決問(wèn)題的比率
反應(yīng)時(shí)間（比方說(shuō)，等候電子郵件答復(fù)或者在服務(wù)中心排隊(duì)等待服務(wù)的時(shí)間）
客戶掉頭率
與客戶建立關(guān)系的時(shí)間長(zhǎng)短
收入增加
感覺(jué)受益的客戶的比率
高價(jià)值的客戶的比率
終身價(jià)值的獲取
達(dá)成交易的數(shù)目
每筆交易的收入
每筆交易的利潤(rùn)
客戶的收益
每筆交易的成本
服務(wù)成本
營(yíng)銷費(fèi)用
市場(chǎng)份額
跨領(lǐng)域銷售的比率
所出售產(chǎn)品的價(jià)值
對(duì)產(chǎn)品、渠道、客戶進(jìn)行贏利性分析是制定計(jì)劃的重要步驟，因?yàn)檫@將有助于對(duì)資源分配、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及機(jī)會(huì)分析做出正確的決定。贏利性系統(tǒng)，比方說(shuō)那些由Teradata, Oracle, PeopleSoft and PMG公司所提供的系統(tǒng)可以用來(lái)支持制定計(jì)劃。這些用于解決問(wèn)題的計(jì)劃必須要考慮預(yù)算的分配，這樣的話就可以達(dá)成交易，確定優(yōu)先考慮的行為，有效分配資源。
目前市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了一些解決方案以幫助分配營(yíng)銷資源，但是這些方案都還沒(méi)有成熟。到2005年為止，F(xiàn)SPs所需要完成的方案不僅應(yīng)該能夠幫助他們計(jì)算實(shí)施CRM項(xiàng)目帶來(lái)的利益，還幫助他們?cè)谝幌盗械臓I(yíng)銷、銷售以及服務(wù)活動(dòng)中做出決定以分配預(yù)算資源（0.7的可能性）。
驅(qū)動(dòng)因素
對(duì)CRM進(jìn)行分析有助于提高對(duì)客戶的認(rèn)識(shí)并對(duì)客戶進(jìn)行正確的劃分以及定位，這進(jìn)一步會(huì)提高CRM決策的有效性（見(jiàn)注3）。對(duì)客戶進(jìn)行分析，通過(guò)他們的一系列特性包括所處階段，盈利性，產(chǎn)品，統(tǒng)計(jì)以及生活方式對(duì)客戶進(jìn)行劃分。我們可以在活動(dòng)管理系統(tǒng)(比方說(shuō)Chordiant, Teradata, Protagona and Xchange)或者營(yíng)銷客戶信息文件系統(tǒng)(比方說(shuō), Harland, Harte-Hanks and NuEdge Systems)中對(duì)客戶進(jìn)行正確的劃分。我們將對(duì)每一個(gè)部分的客戶信息進(jìn)行分析并且預(yù)測(cè)客戶行為。
如果要有效地對(duì)客戶進(jìn)行定位的話，則需要建立預(yù)測(cè)性模型。許多解決方案都建議改善與客戶的關(guān)系。在這些系統(tǒng)中，我們可以使用一般的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)軟件（比方說(shuō)SAS以及SPSS）。Quadstone提供的預(yù)測(cè)性客戶分析軟件也可以用來(lái)改善客戶關(guān)系并且提供CRM的解決方案。