CRM分析不但可以推進公司的營銷、銷售活動以及售后服務，它還能夠用來衡量成果。從立項伊始到項目完成，時刻都需要數據分析，它是正在進行的CRM戰略的一個完整部分。
技術以及流程的變化會如何影響金融服務、資金需求以及服務的有效性？到2003年，主要的CRM提供商將向FSP提供一些解決方法，通過對ROI的計量實現對”CRM投資是否值得”的正確評價。（0.8的可能性）在整個2003年，超過60%的大型FSPs將不能通過實時分析方法與客戶之間發展良好的關系（0.8的可能性）在整個2004年，主要的CRM提供商將會通過建立關于特定行業報告模板（0.9的可能性）或者通過發展CRM商業智能工具（0.6的可能性），向市場展示自己產品與其他產品相比較的獨特性。
在整個2005年，對那些沒有在CRM循環中使用分析工具的FSPs來說，將會產生以下的后果：無法正確估價并且有效計劃在CRM項目上采取的主動性，無法對目前這方面所做的工作進行改進，有可能在與那些對目標客戶有效進行分析的對手的競爭中輸給對方（0.8的可能性）。
對數據進行分析是客戶關系管理（CRM）戰略的一個必不可少的部分，它對CRM項目的成功實施起到關鍵的作用（見圖: CRM的分析過程）
資料來源：Gartner
許多金融服務提供商（FSPs）認為分析就是或者對客戶進行劃分或者對報告進行計量。大多數的FSPs對分析的定義太過狹窄，這導致他們不能充分理解使用分析方法對支持CRM戰略以及后繼循環的重要影響。對CRM進行分析應該包括CRM戰略的所有內容，比如評價、計劃、配置、計量以及改進。越來越多的實施CRM戰略的廠商希望FSPs量化他們所期望取得的收益。而對CRM進行分析就可以評價所采取的主動行為達到的效果，它還可以為管理層采取這樣的行為提供支持。
CRM戰略發展的第一步就應該是決定CRM成功的計量口徑。這包括需要估計客戶的收益，客戶滿意度，客戶忠誠度以及提供產品和服務的效率。我們只有通過仔細考慮，詳細解釋并且說服管理層才能夠獲得預期利益。
一些CRM提供商正在提供方案以幫助FSPs對CRM進行商業研究。
NCR屬下的部門Teradata提供方案給Business Impact Models (BIMs)公司，以支持他們向那些實施Teradata,所提供的CRM項目的銀行展示CRM所帶來的收益或者說投資回報率（ROI）。