四、聯系管理
聯系管理是銷售自動化的一部分，用來處理組織和管理公司客戶和期望組織的數據。聯系管理軟件含有不同的基準，用來維護當地客戶數據庫、顯示更新的組織結構圖、允許銷售人員記錄客戶和潛在客戶的信息。許多也讓用戶從遠程的數據庫中查詢新增的信息，或者讓當地膝上型電腦與公司客戶數據庫保持同步。
使用聯系管理工具，銷售人員可以回答以下幾種類型的問題：
客戶Y的郵件地址是什么？
誰是我們客戶Y的聯系人？
誰是客戶的購買代理人？他的電話號碼是什么？
客戶的應付賬款部門在哪一個辦公室？
那些客戶屬于最近的產品X的促銷范圍？
我何時打下一個銷售電話？我最近一次是何時給那個客戶打電話的？
作為一個較大的CRM產品套件的一部分，許多聯系管理工具能使得銷售人員盡可能將他們的日程安排在組織中交流。聯系管理CRM真正的價值在于：能夠根據他們的影響和決策制定能力，不僅可以追蹤客戶在哪兒，還可以知道客戶是誰。許多聯系管理工具可以與銷售管理功能連接，有助于優化團隊成員的數量和技能，包括著名的銷售作用力。
　    五、線索管理
在前面部分已經描述了，CRM供應商都在聲稱，通過銷售渠道可以推動銷售目標更快地實現。但是誰使用了什么樣的銷售渠道，她將使用多久？
聯系管理也著稱為"機會管理"和"渠道管理"，目標是提供極簡單的銷售戰略而沒有銷售任務、文書工作，或交流落空。因此銷售人員能夠隨著一個定義好的方法，來將機會轉為交易。許多聯系管理產品不僅跟蹤客戶賬戶歷史，還監管線索、擬訂下一步并萃取在線銷售的努力。
一些銷售自動化產品，可以確保公司的營銷和銷售管理的組織，自動地根據員工的產品知識或所在的區域，將客戶線索分配給場外或遠程營銷人員。因為組織通過營銷競爭、客戶提及，或通過一個內部的客戶支持人員已經賦予了這些線索的權力，這種類型的線索分配能導致更快的交易和更高的成交比率。
另外，SFA工具能夠追蹤其它有前景的特性，如熟知的產品興趣、可隨意使用的預算額、可能的競爭者，為每一個線索和成為完全隨意銷售的可能性提供真實的觀點。這種信息用在銷售預測軟件中，可以獲得更準確的預測，而不再依靠傳統使用的電子制表軟件。
有這樣的能力，可以很肯定地回答一些問題，而這些問題在以前只能對完整數據進行推測與分析，例如：
　在銷售周期中哪一步我們失去了大多數希望？
上個月在西北地區有百分之多少的線索促成了銷售？
平均的銷售周期大概是多長？與業界最佳的管理相比怎么樣？
上一年北京分公司辦事處的定單數量與上海相比怎么樣？
當然，線索管理分析只會與提供給它的數據相作用，不同的產品提供不同層次的復雜性。先進的線索管理工具，在儲存在期望的信息中心的成功要素信息基礎上，甚至可以計算出銷售的可能性；并且其它工具可以在問題出現時警告銷售人員，以防止該問題阻礙在另一個潛在客戶中的類似機會。
第二節 SFA和移動CRM
每個銷售代表或者主管都肯定會遇到過類似的問題：出差各地走訪經銷商，如何才能對他們有效地監督和支持？到月底了，總結和計劃如何能又快又準地完成和上報？每天洶涌而來的一大堆數字，腦子如何能夠記得清楚？這么多傳真、報表，如何才能理得順？出租車上、馬路邊，銷售商、頂頭上司來電話要數據如何才能迅速應付？
每個銷售機構都在尋找能夠持久提高利潤、降低成本、提高客戶滿意度的創造性方法，在整個營銷隊伍中實現信息化管理和知識管理。隨時、隨地、隨心地移動信息管理應運而生。采用基于智能手持設備的渠道銷售自動化移動解決方案，對于渠道銷售管理必將如虎添翼，以上所提到的一連串煩惱和矛盾都將得到有效地解決。