我們提倡拉戰略，因為咨詢顧問對公司和公司對系統的了解同樣都不深。客戶沒有購買項目成功的責任。這樣壓力小，投資少，由客戶每天控制項目，咨詢顧問從公司內部推動項目，對其特定的知識負責。系統項目是為最終用戶的，但是IT部門是實施的最佳途徑。

項目實施是一個活躍的基礎，在運行的CRM系統上獲得結果越快，內容越多，項目成員、用戶和管理層就會越高興越有動力。問題主要不在于成本和資源。有效學習是通過正運行的系統上的不斷嘗試和錯誤完成的，而不是在課程和測試環境中。

當然拉戰略的關鍵成功因素是：啟動項目和關鍵時刻有最高管理層的支持；第一個項目的概念要清晰；要謹記循序漸進，重要的東西不可能一下子實現；客戶可以自己管理此項目(在外部專家的支持下)；一個熟悉系統的合作商，愿意分享知識，進行知識傳遞；

在討論實施戰略后，我們就可以設計具體的實施戰術安排了，當然依據就是我們的實施方法論。一個優秀的實施方法論，是企業成功實施CRM系統的關鍵。而對一個企業來說，CRM項目的成功與否可以由以下三個實施結果衡量：

1、銷售收入是否增長

2、銷售利潤是否增長

3、客戶滿意度是否提升

為了實現以上目標，我們開發出階段性項目實施方法, 整個實施過程由六各階段組成，即項目規劃階段、需求定義階段、定制開發階段、測試階段、初始化階段以及系統上線階段。下面對CRM實施方法論進行詳細說明。

第一階段：項目規劃階段

1、售前方案與建議書；

2、參與審核合同的技術協議；

3、確定實施隊伍，成立項目組織結構；

4、項目啟動會議：

·討論項目目標

·確定計劃和安排

·定義職責和分配資源

形成文檔項目實施方案，包括里程碑、活動和每個人的職責；

5、用戶需求初步采集(用戶需求調查問卷)；

6、建立工作分解結構(WBS)；

形成文檔項目工作分解結構報告；

7、建立整體的項目計劃：

·范圍定義

·資源分配

·費用結算

·任務安排

·初步項目計劃

·計劃審核審批

形成文檔項目計劃；

8、發布詳細的工作描述(SOW)；

形成文檔項目實施工作手冊(WorkBook)

第二階段：需求定義階段

1、用戶走訪調查；

2、確立并文檔化整體的系統結構；

3、數據分析并建立數據模型；

4、結構化功能分析定義；

5、界面分析定義，確立并文檔化應用視圖；

6、定義用戶和用戶權限需求；

7、審核數據模型，發布應用藍圖；

8、定義并文檔化需求設計規則；

9、以CRM產品的核心功能為基礎，編寫并形成文檔用戶需求分析報告；