謹記自己的商業模式。

電話公司希望可以利用他們的CRM 系統、具體地了解某一產品客戶的使用行為;與此不同的是，醫療企業則希望他們的CRM可以深入到最終客戶中;而想要擁有誠信卡的零售商則需要了解他們所應用的CRM在企業內部和外部所屬行業中的“界限”，同時不要超出這個界限。如果任何一個企業對其商業模式有所疑問，那么他們只要描繪出他們所想要的結果，就能找到答案，并且可以尋找到最適合他們的那款CRM 系統。

充分利用社會媒體的效力。很多客戶管理專家都看好所謂的“社會CRM”來喚醒一直以來都沒有什么進展的傳統CRM。但是，要去哪里才可以深入地了解到真正客戶的體驗呢?你們公司的Facebook社區以及Twitter的賬號僅僅只是額外的兩個交流溝通渠道而已。公司品牌以及你與客戶之間的對話往往比社會媒體所帶來的優勢更勝一籌。

就在最近，一個銀行的管理者吐露了他的心聲：“我們為了可以和我們的客戶更加貼近而在社會媒體平臺上下了很大的功夫，但是我們至今也沒辦法在屏幕上看到一個客戶所設置的所有產品和服務，更不用提用它來判斷他是否是對我們的業務發展具有深遠影響的?！币虼?，企業應用社會媒體的目標，應該定為設置一系列豐富的以客戶為中心的功能。

考慮引入“云”的概念。

像“這個客戶下一步可能會購買”這種語句不可能會奇跡般地在總服務臺員工的屏幕上彈出。這個結論是經歷了非?？b密的整合過程以及繁重的后臺分析的產物。

當談及到CRM的功能性時，通常一些小型或者中型的公司都會有精密的流程計劃以及存儲需求。不要讓現有的技術缺乏或基礎架構不完善成為不推行新的CRM成果的借口。在“云”中，有大量的CRM解決方案支持租用的模式，這樣就減少了大量的基礎設施建設以及安裝成本。

不要忘記數據。

許多CRM供應商所承諾的“惟一的真理”已經被現實所取代，昨天的CRM工具已經成為了今天的遺留系統。新的以客戶為中心的戰略需要依托于生成龐大的、準確的、富有意義的以及跨越不同領域均可協調的數據。事實上，對于客戶來說，CRM惟一的真理既是一個正式的數據管理過程，又是一個集中的技術平臺。