五、考慮是否要與企業現有其他軟件集成？

企業在上CRM系統之前，可能已經有了其他的信息化系統，如ERP或財務管理軟件。可能目前還沒有，但是以后準備上其他的信息化管理軟件。此時在項目選型時，就需要考慮到信息化系統集成的必要性。不同的信息化系統之間會有重合的地方。如CRM與ERP，在客戶信息的管理、銷售訂單的管控等方面，往往會有重疊。如果兩套系統各行其事，那么導致的結果就是要做很多重復性的工作，如訂單的輸入、客戶信息的管理等等。

為此在系統選型時，要考慮到未來系統集成的需要。如要考慮到系統的集成性（具體包括集成的成本、集成的風險、集成的工作量等等因素）。根據不同的情況，軟件的集成性是不同的。如用友的收購的TurboCRM只是對用友自己的ERP集成，對其他廠商的軟件的集成性并不是很好。