CRM選型中往往容易忽視一下幾點。

一、對Office等常用辦公軟件的集成

在很多CRM項目中筆者發(fā)現(xiàn)即使CRM軟件應(yīng)用的最好的企業(yè)，仍然離不開Excel等辦公軟件。如企業(yè)管理層喜歡員工把系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)到Excle表中，方便他們查詢。再如，可能Crm軟件中報表的格式不符合企業(yè)的要求，用戶需要把他導(dǎo)入到Excle表中然后再進(jìn)行加工。雖然說，現(xiàn)在大部分CRM軟件都可以把系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excle表中。不過大部分CRM軟件仍然無法與Office辦公軟件進(jìn)行很好的集成。

如在CRM系統(tǒng)中，可以利用2/4等分屬形式來表示數(shù)字。但是，若這個數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel表中，這個數(shù)字就會變?yōu)?月4日。從分?jǐn)?shù)變?yōu)槿掌谛蛿?shù)據(jù)。筆者遇到這種情況后，只能夠在CRM系統(tǒng)中把2/4寫作2。只有如此，在導(dǎo)入到Excel表格中，才會原封不動。此時，Excel表格把它當(dāng)作一個字符型數(shù)據(jù)，而不是分?jǐn)?shù)。若CRM系統(tǒng)能夠跟Excel辦公軟件很好的集成，就不會遇到這種麻煩了。

如把CRM軟件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel表格中，大部分軟件無法實現(xiàn)Excle辦公軟件中的分頁功能。如現(xiàn)在用戶需要把CRM軟件中的半年客戶銷售訂單導(dǎo)入到Excel表格中。要求是按客戶進(jìn)行分類，一個客戶一個頁簽。據(jù)筆者所知，現(xiàn)在很少有CRM軟件能夠?qū)崿F(xiàn)這個功能。筆者后來應(yīng)客戶的需求，還是自己開發(fā)了一個小程序，從數(shù)據(jù)庫中直接把數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel表中，并且把同一個客戶的數(shù)據(jù)放入到同一個葉簽中。

這無法與Office辦公軟件進(jìn)行友好集成，主要是由于微軟Office辦公軟件沒有開源的原因，以及軟件架構(gòu)上的問題。在技術(shù)上實現(xiàn)其實沒有多大的難度。像微軟自己的CRM軟件，就跟Office有很好的集成性。基本上CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，可以原封不動的導(dǎo)入到Excel中。而且格式等方面也不會有很大的變化。如此的話，導(dǎo)入到Excel中的數(shù)據(jù)就不用再進(jìn)行格式加工了。

所以，企業(yè)若還是拋不開Excel等辦公軟件的話，那么在選型的時候，就需要注意跟Excel等辦公軟件的兼容性。若一開始沒考慮到這方面內(nèi)容，等到事后再去搞二次開發(fā)，那將是很困難的事情。有些軟件可能架構(gòu)上不支持，還不得不搞另外的插件。那就更加麻煩了。