梳理流程

目前，不少企業都把注意力放在技術方面，出現了一種不對當前流程進行仔細評估就直接進入軟件選型階段的傾向。客戶關系管理的個性化較強，涉及企業深層運作機制的改變，牽涉到人、流程和技術三方面要素，在這三者之中技術作為促進因素是排在最后的變量，只有當人和流程準備就緒以后，才知道用什么技術能適合企業的獨特環境。考|試/大如果沒有識別企業業務流程存在的問題并制定改善方案，應用了CRM系統后，不但不能從整體上提高企業的運作效率和經濟效益，反而會成為一種障礙而使業務流程運作更加低效，成本更高。有時雖然對個別環節的運作效率有所提高，但也不過是使企業以更快的速度完成以前效果不好的工作。因而中小企業的實施團隊要花時間研究現有的營銷、銷售和服務策略和流程，通過對公司業務流程的分析，可以知道哪些業務領域最需要自動化、哪些領域需要業務流程的改善。