泰康保險公司以用友NC管理軟件為平臺，建設泰康保險財務管理信息系統。系統將公司總部及北京、武漢、廣州、南京、成都、上海、杭州、沈陽、天津、鄭州、濟南11個分公司，沈陽分公司下屬4家中心支公司全部納入財務集中管理網絡，統一設置賬套，統一規劃和分配權限。應用模塊包括總賬核算、項目管理、現金銀行、固定資產、工資、財務預算、報表系統等7個模塊。

1.集中設置單位賬套——財務集中管理的第一步。總公司統一設置整個公司的組織機構編碼體系，新的分支公司在籌建階段，就已經確定好了公司的編碼。

2.統一基礎設置——實現財務集中管理的必要條件。統一的基礎設置是指泰康人壽所有公司的基礎科目、會計期間、幣種、險種、繳費方式、現金流量項目、報表格式和取數公司等都由總公司制定統一的編碼、名稱等標準，并集中進行設置。

3.利用項目核算——精簡科目體系，實現多角度查詢和監控。保險公司的主要業務是受理各險種的投保、理賠、到期給付等業務，因此各業務部門、各險種是重要的成本費用中心和利潤中心，保險公司需要考核和分析的指標很多，因此核算和統計的工作量也很大。通過用友NC財務的項目管理功能，所有需求都得到了圓滿解決，通過科目和項目的結合，極大地精簡了科目體系，減少了業務人員的日常和日后統計的工作量，同時所有查詢都可以及時動態地生成，無需再進行收集、審核、匯總和上報等繁瑣的工作。

4.費用預算管理。費用的預算管理一直是保險公司的財務管理重點，用友公司利用報表的二次開發功能，結合泰康的實際需要，專門開發了一套費用預算執行情況分析的解決方案，實現了本期費用發生、累計發生與上年數、計劃數的自動取數、自動計算和對比分析，執行進度分析，成為公司、部門費用預算執行情況考核的有力依據。

5.統一的報表格式和取數原理——集中財務管理的表現形式。報表格式、取數公式由總公司統一設置，各分公司只需輸入本公司的單位編碼和會計期間，就可以輕松地生成月份報表；報表命名和報送都有統一的規則，為總公司進行數據采集、匯總和比較分析奠定基礎。

6.公共信息平臺——信息共享、快速溝通。集中應用需要一個開放的信息發布平臺，提高工作效率，項目組專門建立了一個信息平臺，上面有公共欄、初始化文檔、操作文檔、軟件補丁、日常工具等文檔的下載，以及日常支持的聯系方式等信息。

7.業務接口——財務與業務的一體化。泰康人壽的個險業務采用的是CSC業務系統，覆蓋泰康人壽的所有分、支公司，為了將財務需要核算的業務數據及時準確地傳遞到財務系統，用友公司專門開發了針對泰康業務系統與用友財務系統的接口程序，實現財務與業務的一體化。

企業信息化的效果

用友NC財務在泰康人壽的應用效果，突出表現在以下方面：

1.實現了財務集中管理應用。使用用友NC財務后的泰康人壽在財務管理上突破了空間的限制，實現了在分布異構環境下的信息和資源共享，將物理距離變成了鼠標距離。

2.零工作站維護。由于用友NC財務軟件采用了瀏覽器/服務器計算模式，軟件系統的部署、升級維護和數據備份只需要在服務器上完成即可，客戶端無需作應用軟件的安裝和調試，100%實現了客戶端的“零維護”。

3.實現了方案設計中的所有安全機制。

點評

通過用友ERP的實施使泰康保險實現了統一規劃和統一設計，并且保證了系統的高效實用性以及可升級性和擴展性。考慮到泰康保險公司自身的業務需求，泰康保險解決方案中采用了服務器/瀏覽器的應用模式，以及統一的報表格式和取數原理，同時采用了集中設置單位賬套、統一設置公司財務編碼和利用項目核算精簡科目體系的方式，實現了多角度的查詢和監控。另外，針對保險行業的特殊性，系統采用了多種安全機制對系統進行了防范，保證了業務的順利進行。