要選購、實施CRM軟件，首先要有一套針對CRM軟件的評估標準。對于大部分企業而言，制定一套經過深入考慮的、詳細的CRM應用軟件標準是一項艱巨的任務。根據這些標準確定4~5個可能的CRM應用軟件名單來支持其CRM項目是一個簡單的過程，但要在候選名單中做出最終選擇是非常困難的。
標準是關鍵
市場需要一個標準，但是一個簡單的標準是不能適合這復雜的應用情況。市場的成熟需要建立一個豐富的、全面的、科學的、可量化的、可評估的體系。
CRM系統商能力成熟度模型從軟件廠商的角度，對CRM軟件廠商的系統產品進行評估。因為產品屬于不同規模、領域和架構，所以評估體系會比較復雜而全面，基于一個行業所認可的標準來對產品進行評估，有利于軟件廠商的自我提升和企業用戶的選型參考。需要注意的是，CRM產品能力成熟度模型不是告訴一個產品比另一個產品好，不是比較，而是基于標準對每個產品進行獨立、中立的分析。
對CRM系統商的評估是基于512個標準進行的,其中234個業務功能標準，30個業務成熟度標準，30個模型與方法論標準，62個技術特點標準，54個實施能力標準，39個用戶支持標準，33個擴展性與靈活性標準，30個交付應用標準。對于每個標準都制定了測評的評分標準。這512個測評標準來源于漢拓咨詢對于市場的研究、調查及項目的實踐。
方法論是平衡木
CRM項目的實施是一種藝術，涉及溝通、交流、控制、影響等多方面行為。但它又遵循一定的規律，這也是方法論的緣由。不同的咨詢公司、不同的項目經理，面對相同的企業用戶、相同的軟件，實施的狀態也會不一樣，其中的妙處就在于人的因素。實施方法論是一種經驗和規律的沉淀，但不是一種僵硬不化的教條，做起項目實施需要活學活用，能夠抓住關鍵。
方法論是項目實施的一個指導性的綱領，實施方法論的重要性在于它將藝術化的工作變得標準化，不可控的形勢變得可以觸摸。但是，藝術總歸有它的個性魅力，而標準化總歸有它的僵化迂腐，因此選擇一個平衡點，選擇一個最佳的度，這才是實施的關鍵所在。
針對集團式或跨區域的多單元實施，基于滾動實施戰略發展演變出一種矩陣實施，其核心為點面結合、設置階段、試點建模、督導推廣和持續優化。
點面結合：對集團作為面而言，各個單元算是點；對于整體業務作為面而言，各個功能算是點。如何既能有戰略層面的高度，又能把點的功能做細，是點面結合的核心。典型業務選取試點，選擇的原則是業務典型、管理水平高、人員素質好、實施基礎扎實。選點的時候注意照顧面，即區域的核心點，一個典型區域不要太多也不能沒有。
設置階段：對整個總單元的實施和每一個單元的實施都需要進行階段分解。無論是集團的點，還是各個單元的點，在每個點的實施、設置階段要設置不同的階段目標，即里程碑。
試點建模：選取集團總單元的局部業務作為試點，或者從子/分公司和區域伙伴中選擇1~2個完整的業務作為試點單元。在試點的實施關鍵是在實施的基礎上建立標準流程和模式，以進行推廣。
督導推廣：試點建模形成優化的、具有代表性的流程和模板，下一步就是在整個總單元的范圍內進行推廣。基于標準模式上允許實施點根據個性需求在一定范圍內進行個性化實施，但要求它是可控的。
在流程和模式確立后，推廣實際上是很復雜、很關鍵的事情，由督導小組和業務或區域負責人進行區域內的督導推廣，對實施點進行分級管理，針對不同層次的實施點進行激勵和獎罰制度。
不同區域和不同規模的實施點對于CRM的接受能力和執行能力是不同的，所以分層次、分內容、分人員的多形式培訓是很重要的。
持續優化：項目運行一定周期后要進行評估和持續優化。