根據國泰君安總部大企業戰略合作部要求，系統支持在上海、北京、深圳三地的辦公，并集成了國泰君安現有OA系統，充分利用現有資源。考慮國泰君安大企業戰略合作部的機構地域分布廣，以及今后的發展，系統全部采用B/S結構，同時也能夠支持C/S的模式。
國泰君安PowerCRM系統的實施基本實現了預設目標，為國泰君安總部大企業戰略合作部提供有效工具，給國泰君安帶來了具有巨大價值的核心大客戶。同時整合業務資源，為客戶提供專業化、客戶化的服務，并通過協同銷售管理，進一步發掘潛在客戶價值。
點評：
國泰君安PowerCRM系統具備如下特點：
*全面的客戶信息管理;
*嚴密的安全權限管理措施;
*大數據量處理機制;
*靈活清晰的線索;
*工作流可配置;
*個性化的友好界面;
*對OA系統及Office文檔良好繼承。
系統不僅可以方便地進行客戶需求和客戶滿意度調查，還可以共享公司各類客戶資料庫，根據不同的標準對客戶進行分類，從各個側面分析核心客戶的價值量，分析核心客戶的投資組合、風險偏好、交易特征等，并且可以跟蹤核心客戶的增減動態及其原因，預警提示客戶經理和管理部門制定及時有效的營銷、服務方案，提高客戶滿意度。

(c113)