(1)客戶全生命周期的管理，從潛在客戶到用戶的全面管理，客戶信息包括基礎信息、交往信息、交易信息與價值信息；

(2)基于圖形化的銷售漏斗，隨時評估業務員在各個商機階段的跟進情況，及時調整銷售策略；

(3)通過加強售前跟蹤管理，有效地協調業務員之間、部門之間的工作和規范業務員的工作方式，使各業務員以最合理的方式工作，以提高工作效率和縮短新業務員的適應期。

浩瀚資訊制訂以下措施來確保解決方案的執行：

(1)重組企業架構：原來的企業架構是各個發行部負責營銷、設計、雜志發行，造成客戶體驗不同；8月份調整后的企業架構：各個發行部成立事業部，只負責雜志設計和銷售，營銷工作由策劃部負責，雜志發行由發行部負責。

(2)制訂考核制度：把使用CRM的情況作為銷售員考核的一部分。

在實施過程中，如何保證客戶信息的完整性、準確性與及時性，這也是實施成功與否的關鍵，盡管CRM系統對客戶信息的完整性作了控制，但也不能規避業務員錄入一些垃圾信息應付了事，特別剛開始實施時，業務員對客戶信息就錄一個名稱，其他信息則具有較大隨意性。

因此，浩瀚資訊要求業務員錄入客戶基本信息必須包括名稱、類別、行業、電話、傳真、聯系人、郵編、通訊地址等等，客戶交往記錄必須包括時間、地點、內容、聯系的效果以及下一步措施，業務員當天在CRM系統錄入交往信息要采用關閉操作(在CRM系統中，關閉后的信息將不允許修改)，行政部每天在CRM當中檢查客戶的基礎信息以及當天的交往交易記錄，發現不符合條件的信息，及時提醒并作為考核依據，確保數據的準確性與及時性。