根據中國平安保險股份有限公司北京分公司現有情況和將來發展的需要，TurboCRM公司為其量身制定了一套解決方案和分步實施計劃：第一，建立統一的客戶信息數據庫，各個部門共同使用統一的客戶信息，同時使用智能查詢技術滿足業務人員對客戶信息的多條件檢索的需求;第二，建立以客戶為中心的營銷模式，針對現有的客戶群體進行細分，制定不同的客戶群體營銷計劃;第三，由部門向企業推進，根據現有的情況，從銷售部門開始進行推進，再帶動其他的部門(理賠部、市場部)，實現企業部門間信息傳遞和共享的良性循環;第四，業務流程在系統中實現，對于各種的業務流程(投保、續保、理賠等)在系統中采用進程式的記錄方式來實現各業務環節的銜接。第五，管理規范的建議，根據中國平安保險股份有限公司北京分公司的情況，我們提供了適合其情況的一些合理化建議。

　　評價

平安保險的華經理介紹，“通過TurboCRM系統，我們解決了最想克服的問題。

第一，將針對同一客戶的相關信息，如客戶的基礎信息、與業務人員的歷次聯絡記錄、投保的險種、有無索賠案及次數、反饋、以前的投保公司等在一個平臺上進行統一管理。只要輸入與要查詢客戶相關的唯一標識(如客戶的車牌號、保單號)，系統就能夠搜索到對應客戶的全部相關的信息和交往記錄。

第二，能夠通過輸入任意條件查詢出客戶，從而為該客戶及時提供服務。例如，輸入日期，查詢出當天需要續保的客戶，為客戶辦理續保手續;通過車牌尾數查找出需要驗駕駛證的客戶等等。

目前，我們已經實現了對車險近萬客戶資料的完備管理，根據客戶的需求，為客戶提供相應的服務。

第三，TurboCRM實現了對業務人員的管理。系統將服務劃分為任務、任務提醒、階段進程等幾個層次。一次服務可以被看成是一個任務，完成這個任務需要經歷過多個階段性進程，我們管理人員就可以隨時察看任務執行的狀態，監控未完成的任務，了解每位員工的工作進展情況。當某一任務完成時，標志會呈現結束狀態。

此外，TurboCRM系統提供了多種分析手段，如“銷售分析”中的“特征分析”、“客戶分析”、“伙伴分析”，“丟單分析”，“銷售管理”中的“客戶挖掘”，“客戶服務”中的“反饋處理”，“分析決策”中的“市場分析”使我們從不同角度對業務信息進行綜合分析，更加了解自身產品、價格、服務的優勢和弱點，從而及時采取有效的措施，提高產品與服務的競爭力，達到提高市場占有率的目標。”