以"點子大王"為代表的中國咨詢業(yè)粗放經(jīng)營的初級階段已經(jīng)過去，面臨著國際經(jīng)濟競爭的中國咨詢業(yè)只有具備團(tuán)隊協(xié)同工作能力的咨詢機構(gòu)才能獲得客戶的認(rèn)可，從而獲得生存和發(fā)展。如何建立知識體系，忠誠的客戶群體，加強咨詢項目的質(zhì)量控制，打造核心咨詢業(yè)務(wù)團(tuán)隊？是專業(yè)化咨詢公司的發(fā)展目標(biāo)。榮正咨詢借助協(xié)同CRM，不僅可以建立知識管理體系，也將團(tuán)隊的作用發(fā)揮到了極致。

3、咨詢企業(yè)普遍要求對某些特殊數(shù)據(jù)的保密

作為協(xié)同CRM系統(tǒng)所需要的客戶信息，銷售項目進(jìn)展情況，項目管理經(jīng)驗積累等，是由各部門各業(yè)務(wù)人員來提供的，但是，由于咨詢行業(yè)的特殊性，對知識管理和客戶相關(guān)信息要求高度保密，任我行協(xié)同CRM對客戶信息可以按兩個維度進(jìn)行保密，也可以按字段進(jìn)行保密。同時，對文檔資料可以設(shè)置發(fā)布、查看、修改、復(fù)制、打印、刪除等權(quán)限，可以幫助咨詢行業(yè)進(jìn)行關(guān)鍵資料的保密管理。

三、優(yōu)秀的產(chǎn)品和實施服務(wù)是成功的基礎(chǔ)。

針對榮正咨詢信息化項目，任我行采用7工時的項目實施方法。目前，榮正咨詢在上海、北京、深圳等地的分公司在系統(tǒng)使用上已全面的展開實施工作。
通過本次協(xié)同CRM項目應(yīng)用，必將使榮正咨詢公司的協(xié)同運營管理走上了新的臺階。公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)達(dá)到了集中，管理水平達(dá)到了統(tǒng)一和提高，數(shù)據(jù)的分析得到了及時的反饋。對于榮正咨詢公司各地的分支機構(gòu)來說，業(yè)務(wù)流程得到了規(guī)范，運營管理更加協(xié)同。

任我行軟件公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的中小企業(yè)管理軟件領(lǐng)導(dǎo)廠商，在財務(wù)、進(jìn)銷存、分銷ERP、協(xié)同CRM等產(chǎn)品領(lǐng)域處于業(yè)界的領(lǐng)先地位，其中協(xié)同CRM正在成為業(yè)界楚翹，在中小企業(yè)運營管理的應(yīng)用上更顯優(yōu)勢。在咨詢行業(yè)方面具有多年成功的應(yīng)用經(jīng)驗。這在慧泉國際咨詢、深圳金證科技等著名公司的實施中得到了用戶的認(rèn)可和證實。同時，任我行協(xié)同CRM在機械電子制造、計算機硬件、鋼鐵貿(mào)易、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)建立了行業(yè)化的協(xié)同CRM解決方案。