公司概況

泰康人壽北京分公司是泰康人壽在北京設(shè)立的分公司，現(xiàn)屬于泰康人壽系統(tǒng)內(nèi)最大的一家保險(xiǎn)公司，下設(shè)辦公室、人力資源部、企劃部、信息技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、培訓(xùn)部、代理部、團(tuán)體業(yè)務(wù)管理部、客戶服務(wù)部等十三個(gè)部室，并相繼在北京城區(qū)和遠(yuǎn)郊區(qū)縣建立了十一家支公司及四個(gè)辦事處，為進(jìn)一步立足首都?jí)垭U(xiǎn)市場(chǎng)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，滿足客戶需求打下了牢固的基礎(chǔ)。

泰康人壽北京分公司主要負(fù)責(zé)北京地區(qū)的業(yè)務(wù)開(kāi)展和經(jīng)營(yíng)管理工作，主要履行業(yè)務(wù)拓展、人員培訓(xùn)、技術(shù)支持、風(fēng)險(xiǎn)控制與管理及客戶服務(wù)的職能，是泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司最早設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)。

泰康人壽北京分公司管理制度嚴(yán)謹(jǐn)，人才儲(chǔ)備豐富，擁有一大批高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化的員工。現(xiàn)有內(nèi)勤員工217人，其中大專(zhuān)以上(含)學(xué)歷的員工占92%，涵蓋了金融保險(xiǎn)、投資、精算等各個(gè)專(zhuān)業(yè)，擁有多名壽險(xiǎn)管理師、核賠師及精算師。

項(xiàng)目背景

國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，北京更是內(nèi)資、外資保險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地。要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，內(nèi)資保險(xiǎn)公司在挖掘自身管理潛力方面要付出更大的努力。根據(jù)自身所處發(fā)展階段不同，我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)在信息化應(yīng)用方面呈現(xiàn)出多樣性的特點(diǎn)。在數(shù)據(jù)大集中后，建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)成為新的亮點(diǎn)。

在中國(guó)，隨著各保險(xiǎn)公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，如何管理現(xiàn)有客戶，不斷挖掘和擴(kuò)展新的客戶資源，提高效益，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力成為急需解決的問(wèn)題，眾多保險(xiǎn)企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到建設(shè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的重要性，部分保險(xiǎn)公司已經(jīng)著手客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的建設(shè)，泰康人壽北京分公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境下，在公司內(nèi)部開(kāi)始進(jìn)行CRM的建設(shè)。

在泰康人壽北京分公司，主要業(yè)務(wù)部門(mén)有三個(gè)：1、團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部；2、銀行業(yè)務(wù)部；3、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部。泰康人壽北京分公司為了團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)更好的拓展，開(kāi)始進(jìn)行管理創(chuàng)新，考慮選用優(yōu)秀CRM產(chǎn)品廠商產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高效管理和對(duì)客戶無(wú)微不至的人文關(guān)懷。

客戶需求

團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部的目標(biāo)客戶都是集團(tuán)公司或者大企業(yè)，相對(duì)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)更注重業(yè)務(wù)的進(jìn)展過(guò)程，并且強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作共同開(kāi)拓客戶資源，因此在管理上要求更加精確。

具體來(lái)說(shuō)，泰康人壽北京分公司希望實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

一、領(lǐng)導(dǎo)可以對(duì)所轄員工的業(yè)務(wù)聯(lián)系信息進(jìn)行查看，同時(shí)可以隨時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，最理想的狀態(tài)時(shí)是對(duì)每個(gè)客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)展都能進(jìn)行指導(dǎo)；

二、員工可以對(duì)自己的客戶進(jìn)行相應(yīng)的管理，團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部的員工每個(gè)月都要求有一定數(shù)量準(zhǔn)客戶錄入系統(tǒng)，所以隨著客戶量的增長(zhǎng)，需要一個(gè)軟件對(duì)大量的客戶信息進(jìn)行有效的管理；

三、協(xié)同工作。泰康人壽的團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部，客戶群主要是一些集團(tuán)公司或者是一些相對(duì)比較大的客戶，特別強(qiáng)調(diào)協(xié)同工作的重要性，提倡大家一起努力來(lái)跟蹤客戶并促成業(yè)務(wù)；