《科技智囊》月刊是“三組委”即“中國(guó)經(jīng)濟(jì)效益縱深行”、“中國(guó)服務(wù)質(zhì)量大寫真”和“中國(guó)社會(huì)效益工程”組委會(huì)直接指導(dǎo)下，為企業(yè)領(lǐng)袖們的工作生活提供全方位服務(wù)的綜合類經(jīng)濟(jì)專業(yè)雜志。該雜志社具有客戶多、雜志發(fā)行量大、發(fā)行區(qū)域廣等特點(diǎn)，在對(duì)大量的客戶進(jìn)行篩選、統(tǒng)計(jì)分析等管理時(shí)就會(huì)遇到很多問題，同時(shí)也需要花費(fèi)很多時(shí)間。因此，《科技智囊》雜志社于2001年5月找到華嘉經(jīng)緯，希望能獲得一個(gè)切實(shí)可行的客戶管理方案。
針對(duì)《科技智囊》雜志社的要求，華嘉經(jīng)緯成立了專門的項(xiàng)目小組。首先對(duì)其具體狀況進(jìn)行了詳細(xì)的客戶需求調(diào)查。
問題和需求
華嘉經(jīng)緯進(jìn)行客戶需求調(diào)查過程中，了解到《科技智囊》雜志社在客戶關(guān)系管理中存在以下的問題：
◆客戶的所屬行業(yè)和公司性質(zhì)沒有劃分，無(wú)法進(jìn)行月度、年度統(tǒng)計(jì)。
◆客戶信息不規(guī)范，雜亂無(wú)章，查找困難。
◆客戶與客戶聯(lián)系人信息管理無(wú)序，客戶信息同其聯(lián)系人信息不好對(duì)應(yīng)。
◆查詢某一家公司的月度或年度訂閱、贈(zèng)閱雜志的情況困難。
◆需要統(tǒng)計(jì)每個(gè)月雜志數(shù)量的分配情況。
◆需要通過所輸入的各種查詢條件檢索客戶信息、聯(lián)系人信息、訂贈(zèng)閱情況等。
◆需要將郵寄雜志的客戶的地址、郵編、收件人打印到標(biāo)準(zhǔn)信封上，并實(shí)現(xiàn)所選取公司區(qū)間的連續(xù)打印。
◆需要打印、查看各種客戶信息的報(bào)表。
◆需要統(tǒng)計(jì)在某段時(shí)間范圍內(nèi)的雜志發(fā)行情況并根據(jù)數(shù)據(jù)直接出分析圖表。
◆需要按各種類別和起止年月統(tǒng)計(jì)雜志發(fā)行情況并根據(jù)數(shù)據(jù)直接出分析圖表。
◆需要成批導(dǎo)入多公司訂、贈(zèng)閱雜志數(shù)量的信息。
解決方案
針對(duì)《科技智囊》雜志社存在的問題，項(xiàng)目組提供了適宜的解決方案。
問題1：客戶的所屬行業(yè)和公司性質(zhì)沒有劃分，無(wú)法進(jìn)行月度、年度統(tǒng)計(jì)。
解決方案：
◆將客戶的所屬行業(yè)和公司性質(zhì)進(jìn)行歸類整理，在分類信息中進(jìn)行統(tǒng)一的管理。
◆添加客戶信息時(shí)，依據(jù)所屬行業(yè)進(jìn)行自動(dòng)設(shè)置唯一的公司代碼。
問題2：客戶信息不規(guī)范，雜亂無(wú)章，查找困難。
解決方案：
◆對(duì)客戶信息進(jìn)行全面分類，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)客戶信息的增、刪、改、查功能。
問題3：客戶與客戶聯(lián)系人信息管理無(wú)序，客戶信息同其聯(lián)系人信息不好對(duì)應(yīng)。
解決方案：
◆將客戶的聯(lián)系人信息歸納整理，將同一客戶的聯(lián)系人信息進(jìn)行統(tǒng)一管理。