作為協同CRM系統所需要的客戶信息，銷售項目進展情況，項目管理經驗積累等，是由各部門各業務人員來提供的，但是，由于咨詢行業的特殊性，對知識管理和客戶相關信息要求高度保密，任我行協同CRM對客戶信息可以按兩個維度進行保密，也可以按字段進行保密。同時，對文檔資料可以設置發布、查看、修改、復制、打印、刪除等權限，可以幫助咨詢行業進行關鍵資料的保密管理。

三、優秀的產品和實施服務是成功的基礎。

針對榮正咨詢信息化項目，任我行采用7工時的項目實施方法。目前，榮正咨詢在上海、北京、深圳等地的分公司在系統使用上已全面的展開實施工作。 通過本次協同CRM項目應用，必將使榮正咨詢公司的協同運營管理走上了新的臺階。公司的業務數據達到了集中，管理水平達到了統一和提高，數據的分析得到了及時的反饋。對于榮正咨詢公司各地的分支機構來說，業務流程得到了規范，運營管理更加協同。

任我行軟件公司作為國內領先的中小企業管理軟件領導廠商，在財務、進銷存、分銷ERP、協同CRM等產品領域處于業界的領先地位，其中協同CRM正在成為業界楚翹，在中小企業運營管理的應用上更顯優勢。在咨詢行業方面具有多年成功的應用經驗。這在慧泉國際咨詢、深圳金證科技等著名公司的實施中得到了用戶的認可和證實。同時，任我行協同CRM在機械電子制造、計算機硬件、鋼鐵貿易、醫療設備等行業建立了行業化的協同CRM解決方案。