2006年，上海榮正投資咨詢有限公司開始應(yīng)用任我行協(xié)同CRM系統(tǒng)，這是繼慧泉(國(guó)際)教育集團(tuán)之后，任我行協(xié)同CRM在咨詢行業(yè)的又一個(gè)成功案例。

一、公司背景：

上海榮正投資咨詢有限公司，是以國(guó)際規(guī)范之投資銀行理念與結(jié)構(gòu)組建的智力密集型企業(yè)。榮正咨詢的業(yè)務(wù)圍繞資本市場(chǎng)的金融創(chuàng)新，致力于引領(lǐng)金融咨詢行業(yè)方向、創(chuàng)建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。榮正咨詢擁有一個(gè)由管理、金融、人事、法律等專業(yè)人才組成的顧問(wèn)群。榮正咨詢積極實(shí)踐和導(dǎo)入ISO標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)規(guī)范、清晰、嚴(yán)密的流程控制和全面質(zhì)量管理，從而保證給客戶以系統(tǒng)和全面的解決方案。

二、大中型咨詢服務(wù)企業(yè)協(xié)同運(yùn)營(yíng)管理的特點(diǎn)

1、運(yùn)營(yíng)管理要求總部與分支機(jī)構(gòu)的工作協(xié)同

由于中國(guó)地域遼闊，榮正咨詢和慧泉國(guó)際都有分公司及辦事機(jī)構(gòu)，人員多，各地在業(yè)務(wù)開展方面有一定的共性和差異性，客觀上給管理帶來(lái)一定復(fù)雜性，在不同的區(qū)域允許有不同的業(yè)務(wù)模式，但是要建立標(biāo)準(zhǔn)的工作流程和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)。要求總部與分支機(jī)構(gòu)在規(guī)章制度、客戶管理、銷售管理、內(nèi)部工作流程等方面協(xié)同運(yùn)營(yíng)。

2、任我行協(xié)同CRM適應(yīng)咨詢業(yè)務(wù)特點(diǎn)

以"點(diǎn)子大王"為代表的中國(guó)咨詢業(yè)粗放經(jīng)營(yíng)的初級(jí)階段已經(jīng)過(guò)去，面臨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)咨詢業(yè)只有具備團(tuán)隊(duì)協(xié)同工作能力的咨詢機(jī)構(gòu)才能獲得客戶的認(rèn)可，從而獲得生存和發(fā)展。如何建立知識(shí)體系，忠誠(chéng)的客戶群體，加強(qiáng)咨詢項(xiàng)目的質(zhì)量控制，打造核心咨詢業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)？是專業(yè)化咨詢公司的發(fā)展目標(biāo)。榮正咨詢借助協(xié)同CRM，不僅可以建立知識(shí)管理體系，也將團(tuán)隊(duì)的作用發(fā)揮到了極致。

3、咨詢企業(yè)普遍要求對(duì)某些特殊數(shù)據(jù)的保密