企業在CRM選型前，一定要先自己把一下脈，看看自己得了什么病，然后才能對癥下藥，選擇合適的藥品進行治療。如只是簡單的內分泌失調，則只要調理一下即可;若是得了什么疑難雜癥，則需要傷筋動骨。
軟件公司自身的信譽與實施顧問的能力、穩定性，跟產品一樣重要，甚至由于產品同質化現象，其重要性還超過了產品本身。

一、自我“把脈”，看自己到底需要什么?

企業在CRM選型前，一定要先自己把一下脈，看看自己得了什么病，然后才能對癥下藥，選擇合適的藥品進行治療。如只是簡單的內分泌失調，則只要調理一下即可;若是得了什么疑難雜癥，則需要傷筋動骨。

CRM選型也是如此。企業先自己審查一下自己的管理狀況，總結一下自己的需求，看看自己到底需要什么。若發現自己管理在流程上出現了問題，則在CRM項目實施時，要考慮進行業務流程重組，規范現在不合理的或者效率不高的流程。若發現是數據分析問題，現有業務人員缺乏有效的分析工具用來分析客戶，則要考慮 CRM系統有否提供企業所必須的分析工具;若發現是企業管理效率問題，就要找出管理效率為什么會低下，找出原因，再讓對方顧問提出相應的解決方法，看能否幫企業解決實際問題。

總之，知己知彼，百戰百勝。

如何作好自我把脈呢?我以為，可以從以下幾個方面出發。

一是收集現在管理中遇到的問題。把各個業務員及其其他部門負責人，坐在一起，開個座談會，讓大家敞開胸懷，說出自己的心里話。此時，就不要再追究誰是誰非，只提問題，只找原因，不提是誰的責任。如此，用戶才不會掩飾管理中的出現的問題。

二是要想想該用一些什么樣的高級管理工具來管理客戶。人總不能老是原地踏步走，隨著管理理論的發展，也出現了一些行之有效的管理模型與管理方法。無論是業務員，還是企業高層管理人員，此時都要想想，有哪些實用的管理工具，自己現在沒用，但是可以提高企業管理水平的工具與方法。這些工具與管理方法是考驗 CRM系統的重要標準之一。

當企業把這些內容收集完畢以后，當CRM顧問來演示他們的產品時，就把這些內容攤在桌面上，看對方能否滿足?？梢詽M足的，進行下一輪;不能滿足的，不好意思，請下一位。