中國太平洋財產保險公司是世界保險200強之一，其北京分公司在業務增長極為迅速的情況下，于2001年啟動企業CRM項目，利用聯成互動公司MyCRM之SFA(銷售力量自動化)系統來管理銷售。

　　在為什么選擇SFA的問題上，太平洋保險北京分公司認為，保險行業最大的特點是銷售模式與其他行業完全不同，既有面對廣泛個人客戶的關系型銷售，又有面對大客戶的項目型銷售;既要管理好高價值客戶，把一個新?；蜣D?？蛻舭l展成為續?？蛻簦忠獱幦U大其他險種的銷售; 而對企事業單位的大型項目銷售，則要通過嚴格的項目控制、多部門工作協同以確保銷售目標。為此，太平洋保險北京分公司決定在實施CRM項目中首先選擇SFA系統，改進公司的銷售管理。選擇聯成互動MyCRM for SFA后，確定的應用目標主要有：

　　(1) 利用SFA建設統一的保險業務銷售管理平臺，幫助公司統一管理客戶資源。在SFA平臺上，公司管理層要全面掌握銷售進展，銷售人員則可有效管理銷售線索，了解重要客戶的近況、需求、保單執行情況等。

　　(2) 利用SFA加強信息分析，幫助公司準確掌握銷售動態。要求每個銷售人員制定每日行動計劃，以便對績效管理有據可依，幫助管理者加強監控。

　　(3) 利用SFA量化跟蹤銷售過程，促使銷售管理制度化和規范化。

　　太平洋保險北京分公司建設SFA系統的成功經驗包括：

　　有效組建團隊 項目負責人是電子商務部經理，多年負責出單中心業務管理及公司信息化建設，業務經驗豐富;項目小組全面了解軟件功能，制定可行計劃;項目推進中有效調動內部資源，真正起到了樞紐橋梁作用。

　　嚴格項目控制 實施之初，就步驟、進度、責權、防范措施等環節進行充分溝通，制定了周密的實施計劃并嚴格執行;對于突發事件及不確定因素的影響及時彌補，確保了系統在計劃時間內上線。

　　準確需求調研 在項目之初聯成互動進行了充分的客戶調研，編制了詳細的需求調研表，深入了解其業務流程，與不同角色人員進行溝通，最終得到了準確的應用需求報告。

　　合理實施目標 SFA不可能一蹴而就，雙方確定了可實現的目標，主要是對高價值客戶、管理保單與理賠、與管理人員績效三個方面的管理，清晰了預期目標后，任務按照既定方向順利完成。

　　有力技術支持 在通用軟件個性化和二次開發上，聯成互動專門成立了維護小組，盡量滿足太平洋保險的合理需求，快速響應調試、開發和試用需求，保障了實施進度。