作為銷售人員，需要永不停頓地開拓新客戶，能不能完成銷售目標，很大程度上看每天開拓的新的客戶數(shù)，管理人員看銷售人員每天的工作，重要的監(jiān)控數(shù)據(jù)應該是CRM中新添加的（潛在的）的客戶數(shù)。另外，對老客戶的拜訪量也可以從日報里面體現(xiàn)出來，在行動歷史記錄里面原始地看到銷售人員的拜訪量（工作量）。

　　2、在某一客戶上共花了多少錢？

　　費用控制在銷售管理控制中非常重要，有一些項目型的公司，為了獲取合約，發(fā)生了很多招待費用，針對某一個特定客戶費用需要控制，也可以控制，CRM為每一個客戶建立一個費用的檔案，任何費用發(fā)生都可以讓管理者看到，管理者可以對費用進行評估，批準合理的費用，否決不合理的費用。

　　CRM對于費用統(tǒng)計也非常容易，管理者可以了解整個公司各種費用的比例情況，從而在總量上控制費用的發(fā)生。

　　3、這個月有多少機會可以成交？

　　在銷售管理理論中，銷售管理控制應該貫穿整個銷售活動。對于銷售機會的管理很多企業(yè)通常的做法是將銷售人員像鴿子一樣放飛到市場上，雖然獲得了很多的銷售機會但機會價值各不相同、機會的來源無從統(tǒng)計，反而加大了銷售人員引導潛在客戶的工作量，而恰恰處于潛在階段的客戶特征不明晰，在引導的過程當中又有相當一部分比例的客戶由于自身購買能力、需求變化等問題不能形成當期銷售。雖然企業(yè)銷售成本投入大，但無法通過有效的機會分析確定機會價值以及前端市場投入的比例。

　　利用CRM可以全面對銷售機會來源進行統(tǒng)計，來源的種類可以由企業(yè)管理者根據(jù)企業(yè)自身的情況進行自定義分類，比如可以定義為“電話銷售”、“老客戶介紹”、“網站機會”、“廣告投放”等。公司可以根據(jù)這些來源比例合理安排銷售人員資源。給銷售人員必要的方向指導是非常有必要的。

　　銷售機會是完成銷售任務的根本，但由于銷售人員的能力參差不齊，對于機會的質量和機會的把握程度也各不相同。每每開會或領導詢問“檢查”工作，銷售人員都覺得到處都是銷售機會，這里可能簽單，那里也很快要簽單了，最終卻都沒有簽下單來。

　　銷售機會的階段變化促成了“銷售漏斗”的表現(xiàn)形式。“銷售漏斗”讓不同銷售機會處于不同的階段，比如：“前期接洽”、“方案提供”、“報價階段”、“投標階段”等等，CRM可以讓銷售管理者自定義銷售機會的不同階段，管理者可以隨時查看在不同階段的銷售機會的進展情況，對一些遲緩推進的銷售機會進行指導和控制。階段化管理的精髓就在于能夠及時了解銷售進展狀況，并給出解決方案。

　　通過銷售機會的階段化管理，可以幫助管理者在銷售內部建立起一條以客戶為主線的跟蹤機制，這樣就可以透視銷售的全過程，使銷售主管能夠更有效的管理和支持一線人員。更為重要的是通過階段化管理使銷售管理者可以更好的幫助銷售人員來分析在當前階段可能存在的風險或問題有哪些？如何去規(guī)避它？如何順利推動其到下個階段等，從而最大限度的降低銷售風險提高銷售成功率。同時，在階段管理過程中銷售管理者還應該做到掌握、調整銷售人員在過程中的操作與表現(xiàn)，繼而控制、把握結果的出現(xiàn)，由利用“銷售過程”的可控性來達到“銷售結果”的可控制性。

　　管理者與員工之間的溝通提效

　　大連西格瑪儀器公司的張經理說：“內外部信息溝通效率提高也體現(xiàn)了在線CRM產品價值。”

　　CRM在整個組織范圍內實現(xiàn)信息的分享和交互，一個企業(yè)改進其內部信息共享既是要求又能獲益。開發(fā)每個客戶的完整的視圖以及其與你的企業(yè)的關系的唯一方式是組織的每個部分都完全地參與。而組織各部門的參與得到全面和靈活的數(shù)據(jù)權限控制。CRM成為整個組織范圍內的客戶為核心的數(shù)據(jù)中心；與客戶有關的產品、投訴、合同、交付、財務應收等等，都能一目了然。

　　銷售人員可以對老板們說：如果你想了解客戶和項目進展，你可以進入在線CRM了解全部情況，這幾乎取代了包括會議、紙張、日報等傳統(tǒng)的被動匯報制度，而一種更積極的方式讓數(shù)據(jù)主動呈現(xiàn)在管理人員面前。

　　大連西格瑪儀器公司的張經理推薦說：“我用的在線CRM是XToolsCRM，其最主要的特點之一是：提供一個展示客戶全部數(shù)據(jù)的視圖，客戶情況一覽無遺，查詢客戶更加高效。XTools讓我們和大企業(yè)競爭在同一競爭層面上。”