公告日期：2013-12-21

 證券代碼：600168            證券簡稱：武漢控股          公告編號：臨 2013—052 號



                   武漢三鎮實業控股股份有限公司
            用募集資金置換預先投入的自籌資金公告


       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示：
     公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額 為
204,236,870.82元，符合募集資金到帳后6個月內進行置換的規定


    一、募集資金基本情況
    2013年7月22日，中國證券監督管理委員會下發《關于核準武漢三鎮實業控股股份
有限公司重大資產重組及向武漢市水務集團有限公司發行股份購買資產并募集配套資
金的批復》（證監許可[2013]963號）。根據該批復，公司非公開發行人民幣普通股
127,731,092股，每股發行價為人民幣5.95元，募集資金總額759,999,997.40元，扣除承銷
費人民幣10,948,000.00元后，實際募集資金749,051,997.40元。以上募集資金已于2013
年10月25日全部到位，存儲于公司全資子公司武漢市城市排水發展有限公司（以下簡稱
“排水公司”）在中國光大銀行股份有限公司武漢洪山支行開立的募集資金專項賬戶中。
    二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
    本次非公開發行股票募集資金擬通過向排水公司增資方式用于排水公司污水處理
廠的改擴建項目，具體投資項目及投資金額情況如下：
序號                 項目名稱                 投資金額（萬元） 募集資金投入金額（萬元）
  1          龍王嘴污水處理廠改擴建項目             38,214.54                    36,000
  2          黃家湖污水處理廠改擴建項目             21,215.77                    17,000
  3          湯遜湖污水處理廠改擴建項目             12,478.95                     8,000
  4          三金潭污水處理廠改擴建項目             33,335.41                    10,000
  5          二郎廟污水處理廠改擴建項目             16,210.58                     5,000
                       合計                       121,455.25                     76,000
    三、自籌資金預先投入募投項目情況
    在本次募集資金到位之前，為不影響項目建設進度，公司已用自籌資金預先投入募
                                          1
投項目。截止 2013 年 11 月 30 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目金額合
計 204,236,870.82 元。具體投入情況如下：

                                             自籌資金投入金額（元）
序                                                                                     合計（元）
              項目名稱
號
                                  投入建安支出        投入設備支出    投入待攤支出

1    龍王嘴污水處理廠改擴建項目   94,292,254.18       23,433,815.00   82,177,067.94   199,903,137.12


2    二郎廟污水處理廠改擴建項目                                          320,866.00      320,866.00


3    湯遜湖污水處理廠改擴建項目                                        2,117,369.00    2,117,369.00


4    三金潭污水處理廠改擴建項目                                        1,125,006.00    1,125,006.00


5    黃家湖污水處理廠改擴建項目                                          770,492.70      770,492.70


             合計                 94,292,254.18       23,433,815.00   86,510,801.64   204,236,870.82

     上述自籌資金預先投入募投項目的情況已由眾環海華會計師事務所有限公司出具
了《關于武漢三鎮實業控股股份有限公司募集資金置換專項審核報告【眾環專字（2013）
010628號】》。
     根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《武漢三鎮實業控股股份有限公司募集資
金管理辦法》的相關規定，公司擬以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金
204,236,870.82元。
     四、本次以募集資金置換預先投入自籌資金的審議程序
     公司第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募投
項目自籌資金的議案》。其審議程序符合募集資金管理辦法及監管的要求。
     五、 專項意見說明
     （一）會計師事務所意見
     眾環海華會計師事務所認為：武漢控股公司管理層編制的《募集資金置換專項說明》
符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海
證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定，與實際情況相符。
     （二）保薦機構意見
     申銀萬國證券股份有限公司認為：武漢控股以募集資金置換預先已投入募投項目自
籌資金的行為，已履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所募集資金管理辦法》
及武漢控股募集資金管理制度的相關規定。武漢控股本次置換行為不影響募集資金投資
項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。申銀萬國
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對武漢控股本次募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事宜無異議。
    （三）獨立董事意見
    本公司獨立董事認為：本次募集資金置換自籌資金，符合募投項目的實施計劃，將
降低公司財務成本，有利于維護公司和股東的利益。本次募集資金置換自籌資金，不存
在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合相關監管規定。同意以募集資金
置換預先投入募投項目的自籌資金204,236,870.82元。
    （四）監事會意見
    本公司監事會認為：公司本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的內容及
程序，符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規、規范性文件的要求以及公司的
有關規定，符合募集資金投向及募投項目的實施計劃，且有利于公司提高資金利用率，
降低財務成本，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意公司
以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金204,236,870.82元。
    六、 上網公告文件
    眾環海華會計師事務所有限公司《關于武漢三鎮實業控股股份有限公司募集資金置
換專項審核報告【眾環專字（2013）010628號】》


    特此公告。
                                          武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會
                                                   2013 年 12 月 21 日




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