公告日期：2013-12-21
招商證券股份有限公司
關(guān)于深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司使用部分其他與主營業(yè)
務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動資金的專項(xiàng)核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）作為深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)
股份有限公司（以下簡稱“佳創(chuàng)視訊”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)
板上市持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股
票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘
錄第1號－超募資金使用（修訂）》等有關(guān)規(guī)定，對佳創(chuàng)視訊使用部分其他與主
營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動資金計劃進(jìn)行了審慎調(diào)查，核查情況如
下：
一、佳創(chuàng)視訊首次公開發(fā)行股票募集資金情況及其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營
運(yùn)資金使用情況
（一）募集資金情況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2011]1349號”文核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民
幣普通股（A股）2,600萬股，發(fā)行價格為每股16.50元，募集資金總額為42,900.00
萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,366.14萬元后，本次募集資金凈額為39,533.86萬元。以
上募集資金已由深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司于2011年9月9日出具的深鵬
所驗(yàn)字[2011] 0312號《驗(yàn)資報告》審驗(yàn)。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資
金專戶管理。
公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金投資
計劃為：
1
序 項(xiàng)目計劃總 其中：利用募
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目環(huán)評批復(fù) 項(xiàng)目備案情況
號 投資額 集資金投資額
佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技 深 環(huán) 批 深發(fā)改備案
1 4,151 3,851
術(shù)研究開發(fā)中心項(xiàng)目 [2011]100019 號 [2011]0008 號
互動電視平臺研發(fā)及 深 環(huán) 批 深發(fā)改備案
2 4,932 4,932
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 [2011]100018 號 [2011]0006 號
三網(wǎng)融合廣電解決方 深 環(huán) 批 深發(fā)改備案
3 5,340 5,340
案開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 [2011]100017 號 [2011]0007 號
其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)
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的營運(yùn)資金項(xiàng)目
根據(jù)上表顯示，首次公開發(fā)行完畢后，公司首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目中，“其
他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金項(xiàng)目”可用的募集資金額度為25,410.86萬元。
（二）其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用情況
2011年10月19日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用超募
資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金
人民幣3,000萬元用于永久性補(bǔ)充公司流動資金。
2011年12月12日，公司第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用募
集資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金設(shè)立全資軟件子公司的議案》，同
意公司使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金人民幣2000萬元通過設(shè)立全資軟件
子公司（注冊資本2,000萬元）以實(shí)施數(shù)字電視智能操作系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
2012年7月20日，第二屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金
的部分“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”向全資子公司深圳市佳創(chuàng)視訊文化
傳媒有限公司增資以實(shí)施多屏視頻分發(fā)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的的議案》，同意
公司使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金600萬元對全資子公司深圳市佳創(chuàng)視訊
文化傳媒有限公司進(jìn)行增資以實(shí)施多屏視頻分發(fā)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
2012年8月28日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于使用募集
資金的部分“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金”收購天柏寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）
有限公司并對其增資的議案》，同意公司使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金
2,700萬元收購天柏寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司100% 的股權(quán)，收購?fù)瓿珊笫?
2
用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金1,300萬元對該全資控股子公司增資。
2012年10月24日公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用其他
與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，公司擬使用超募資金
人民幣5,000萬元補(bǔ)充日常經(jīng)營所需的流動資金，并將該議案提交2012年第四次
臨時股東大會審議。同期公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用其
他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。2012年11月12日，
公司2012年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營
運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)
資金5,000萬元永久性補(bǔ)充流動資金。
2013年4月17日公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集
資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金增資全資子公司對外投資設(shè)立合資
公司的議案》，公司使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金370萬
元增資公司全資子公司深圳市佳創(chuàng)視訊文化傳媒有限公司以實(shí)施對外投資與廣
電運(yùn)營商設(shè)立合資公司。2013年12月19日公司第二屆董事會第二十一次會議審議
通過了《關(guān)于撤銷<使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金增資全
資子公司對外投資設(shè)立合資公司的議案>的議案》。由于受合作方廣電局與文化
局等政府機(jī)構(gòu)合并以及新疆區(qū)網(wǎng)業(yè)務(wù)整合的影響，截止目前該合作事項(xiàng)未能有實(shí)
質(zhì)性進(jìn)展。鑒于此，公司董事會同意撤銷該議案，終止該項(xiàng)投資計劃的實(shí)施。
二、關(guān)于佳創(chuàng)視訊使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流
動資金的核查情況及意見
（一）佳創(chuàng)視訊使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動資
金的計劃
根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號－超募資金使用（修訂）》等規(guī)定，公司擬
使用5,000萬元其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動資金。
3
（二）佳創(chuàng)視訊使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金補(bǔ)充流動資金的合
理性和必要性
隨著公司生產(chǎn)銷售規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了提高公司產(chǎn)品的市場份額，進(jìn)一步
拓展國內(nèi)外市場，公司生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金也將大幅增加。為了確保實(shí)現(xiàn)公司
經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司擬用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金5,000萬元補(bǔ)充日常
經(jīng)營所需的流動資金，解決部分流動資金需求。補(bǔ)充的流動資金，公司將用于加
大市場開拓力度，加大技術(shù)交流，為大型銷售項(xiàng)目的招投標(biāo)及項(xiàng)目的順利開展提
供足夠的資金保障。
綜上，此次補(bǔ)充的流動資金主要用于補(bǔ)充公司發(fā)展主營業(yè)務(wù)之日常經(jīng)營所需
流動資金，具有合理性和必要性。
（二）核查意見
經(jīng)核查，招商證券認(rèn)為：
1、佳創(chuàng)視訊本次使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動
資金，用于公司發(fā)展主營業(yè)務(wù)，不會影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不
存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，本次超募資金的使用有利于
減少公司的財務(wù)費(fèi)用支出，提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營效益，符合全
體股東利益；
2、截至本意見出具之日，佳創(chuàng)視訊最近十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托
理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資；佳創(chuàng)視訊已承諾，在本次使用部分
其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動資金后十二個月內(nèi)不從事證券
投資等高風(fēng)險投資；
3、佳創(chuàng)視訊第二屆董事會第二十一次會議以9票同意，0票反對，0棄權(quán)的表
決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流
動資金的議案》，同意公司使用人民幣5,000萬元其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資
金永久性補(bǔ)充流動資金。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會已發(fā)表明確意見同意本次其他與
主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計劃。本次其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用額
4
度達(dá)到5,000萬元，將提交股東大會審議。
4、上述事項(xiàng)符合《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號－超募資金使用（修訂）》
等相關(guān)規(guī)定的要求。
基于以上情況，招商證券認(rèn)為佳創(chuàng)視訊本次使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的
營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動資金是合規(guī)、合理和必要的，招商證券對佳創(chuàng)視訊本次
其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計劃無異議。
保薦代表人：洪金永 張鵬
招商證券股份有限公司
2013年12月19日
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