去年，美國(guó) AR/VR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí))行業(yè)的收入要比中國(guó)更多。不過(guò)在未來(lái) 5 年的發(fā)展之后，中國(guó)很可能將在這個(gè)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，并取得明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。到 2022 年，全球 AR/VR 消費(fèi)的 1/5 將來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。因此，對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)外公司來(lái)說(shuō)，這個(gè)市場(chǎng)的天然優(yōu)勢(shì)將帶來(lái)黃金機(jī)會(huì)(或威脅)。將中國(guó)與該地區(qū)其他主要國(guó)家合并考慮，可以看到在 5 年時(shí)間里，亞洲將占全球 AR/VR 收入的約一半左右。歐美公司可能需要更加努力，才能與中國(guó)在同一水平線上展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
自 2015 年以來(lái)，我們一直在說(shuō)，從長(zhǎng)期來(lái)看，無(wú)所不在的 AR 技術(shù)將超過(guò)過(guò)于細(xì)分的 VR。盡管這兩大市場(chǎng)未來(lái)某天可能會(huì)融合成統(tǒng)一的“XR”(或是叫作其他名詞)，但在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，兩者的發(fā)展勢(shì)頭有很大差異。 到 2022 年 ，AR 設(shè)備(移動(dòng) AR 設(shè)備，智能眼鏡)的裝機(jī)量可能達(dá)到 35 億臺(tái)，營(yíng)收將達(dá)到 850 億到 900 億美元，而同期 VR 設(shè)備(主機(jī)端、PC 端、移動(dòng)端和獨(dú)立設(shè)備)的裝機(jī)量將為 5000 萬(wàn)到 6000 萬(wàn)臺(tái)，營(yíng)收為 100 億到 150 億美元。(注：Digi-Capital 的基本情況是，盡管 ARKit/ARCore 設(shè)備到今年底的裝機(jī)量預(yù)計(jì)只有 9 億，但 AR/VR 收入將從 2019 年開(kāi)始大幅增長(zhǎng)。)
為了理解，55 個(gè)主要的 AR/VR 國(guó)家和地區(qū)正在發(fā)生什么，讓我們從 VR 開(kāi)始。
美國(guó)可能贏得 VR 的競(jìng)爭(zhēng)
VR 設(shè)備的裝機(jī)量較小，便攜性較差，提供完全沉浸式的體驗(yàn)，導(dǎo)致其使用場(chǎng)景和營(yíng)收來(lái)源主要在于娛樂(lè)行業(yè)。
長(zhǎng)期來(lái)看，娛樂(lè)(游戲、基于位置的娛樂(lè)服務(wù)、視頻)行業(yè)將給 VR 市場(chǎng)帶來(lái) 2/3 的收入。而由于設(shè)備銷量有限，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，硬件銷售只會(huì)貢獻(xiàn)收入的 1/4。
不同國(guó)家 VR 市場(chǎng)的狀況與更普遍的視頻游戲市場(chǎng)有共同之處。兼容 VR 的高端 PC，以及索尼兼容 VR 技術(shù)的游戲主機(jī)在美國(guó)市場(chǎng)的裝機(jī)量很大(這類設(shè)備在中國(guó) 直到最近才被解禁)。與此同時(shí)，核心玩家經(jīng)濟(jì)也將帶來(lái)可觀的利潤(rùn)。如果價(jià)格相對(duì)較高的獨(dú)立 VR 設(shè)備(非 PC 端或移動(dòng)端設(shè)備)能在未來(lái)幾年中流行起來(lái)，那么這將是個(gè)重要優(yōu)勢(shì)。盡管中國(guó)的移動(dòng)設(shè)備裝機(jī)量要大很多，但在大眾市場(chǎng)的移動(dòng)端 AR 設(shè)備推出后，去年移動(dòng)端/獨(dú)立 VR 設(shè)備的發(fā)展 受到了根本性的沖擊 。同時(shí)考慮到移動(dòng)端/獨(dú)立 VR 設(shè)備的 ARPU(每用戶平均收入)較低，從每用戶的情況來(lái)看，中國(guó)相對(duì)落后于歐美國(guó)家。
到 2022 年，美國(guó)將占全球 VR 營(yíng)收的約 1/5，略高于中國(guó)。不過(guò)盡管美國(guó)可能贏得 VR 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，但優(yōu)勢(shì)很小。如果將中國(guó)與該地區(qū)其他國(guó)家(尤其是日本和韓國(guó))一起考慮，在未來(lái) 5 年內(nèi)亞洲將占全球 VR 營(yíng)收的略低于一半，是北美的兩倍。歐洲(以英國(guó)、德國(guó)和法國(guó)為主導(dǎo))也將帶來(lái)貢獻(xiàn)，但歐洲地區(qū)合計(jì)僅僅略高于美國(guó)和中國(guó)其中之一。
中國(guó)將贏得 AR 的競(jìng)爭(zhēng)
AR 市場(chǎng)的趨勢(shì)完全不同 。設(shè)備裝機(jī)量將達(dá)到數(shù)十億臺(tái)。如果蘋果推出配合智能手機(jī)使用的智能眼鏡(我們預(yù)計(jì)產(chǎn)品將于 2020 年推出)，那么這個(gè)市場(chǎng)可能會(huì)在 5 年內(nèi)從幾十萬(wàn)增加到幾千萬(wàn)。由于這樣的內(nèi)容分發(fā)潛力，新的應(yīng)用場(chǎng)景和業(yè)務(wù)場(chǎng)景將出現(xiàn)“寒武紀(jì)大爆發(fā)”。從長(zhǎng)期來(lái)看，電商銷售(商品和服務(wù))、硬件銷售、廣告投入、應(yīng)用商店(非游戲和游戲)、企業(yè)和基于位置的娛樂(lè)服務(wù)都將有很大的潛力。
因此，盡管 VR 看起來(lái)只是游戲市場(chǎng)的一個(gè)子集，但 AR 的長(zhǎng)期發(fā)展可能更像是移動(dòng)設(shè)備，這意味著中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)有天然的優(yōu)勢(shì)(包括相對(duì)于美國(guó)的優(yōu)勢(shì))。
從長(zhǎng)期來(lái)看， 在中國(guó) ARCore 的裝機(jī)量將接近 ARKit 在全球范圍內(nèi)的水平 。再考慮到中國(guó)市場(chǎng) ARKit 本身的情況，以及騰訊、阿里巴巴和其他本土公司開(kāi)發(fā)的移動(dòng)端 AR 服務(wù)，中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)模就變得更加清晰。從 2020 年開(kāi)始，搭配智能手機(jī)使用的智能眼鏡可能會(huì)成為蘋果和其他公司手機(jī)的高端配件，從而再次發(fā)揮出中國(guó)固有的移動(dòng)端優(yōu)勢(shì)，使中國(guó)在全球移動(dòng)端 AR 和智能眼鏡裝機(jī)量方面占據(jù)長(zhǎng)期的主導(dǎo)地位。
以下是需要考慮的中國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)、商業(yè)模式和財(cái)務(wù)回報(bào)：
中國(guó)占全球電商的 40%，其移動(dòng)支付市場(chǎng)是美國(guó)的 11 倍
2017 年第四季度，蘋果占中國(guó)高端智能手機(jī)出貨量的 85%
2015 年，中國(guó)市場(chǎng)的 iPhone 銷量超過(guò)美國(guó)
長(zhǎng)期來(lái)看，移動(dòng)廣告占中國(guó)廣告市場(chǎng)的 60%，在中國(guó)數(shù)字廣告中的占比超過(guò) 80%
早在 2014 年初，中國(guó)國(guó)內(nèi)的 Android 應(yīng)用商店就已經(jīng)與谷歌 Play 在中國(guó)以外地區(qū)展開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)
到目前為止，中國(guó)的 iOS 開(kāi)發(fā)者已經(jīng)獲得了 170 億美元的收入(占全球 iOS 應(yīng)用商店?duì)I收的 25%)
這些對(duì) AR 來(lái)說(shuō)意味著什么?
電商可能是 AR 最主要的商業(yè)模式，而中國(guó)(尤其是阿里巴巴)可能成為這個(gè)領(lǐng)域的主導(dǎo)者。智能眼鏡的銷售緊隨其后，而中國(guó)的 iPhone 用戶可能將成為 蘋果智能眼鏡(可能會(huì)名為 iGlass)長(zhǎng)期領(lǐng)先地位的關(guān)鍵。騰訊則可能在 AR 廣告這個(gè)第三大商業(yè)模式中處于優(yōu)勢(shì)地位，這可以解釋為何騰訊在這個(gè)領(lǐng)域 與阿里巴巴展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)(不過(guò)在國(guó)際上，F(xiàn)acebook Camera Effects 可能獲得更多收入)。這還沒(méi)有算上中國(guó) iOS 和 Android AR 應(yīng)用商店的收入(包括游戲和非游戲)，企業(yè) AR，以及基于位置的 AR 娛樂(lè)服務(wù)。
同時(shí)考慮中國(guó)即將到來(lái)的 AR 裝機(jī)潮，商業(yè)模式和財(cái)務(wù)回報(bào)，到 2022 年中國(guó)將占全球 AR 營(yíng)收的近 1/4，接近美國(guó)的兩倍。將各國(guó)的數(shù)據(jù)合并，看看按地區(qū)的情況，那么亞洲在全球 AR 營(yíng)收中的占比將超過(guò)一半，歐洲為不到 1/4，北美為不到 1/5。
這仍然是個(gè)較小的市場(chǎng)
在技術(shù)類市場(chǎng)，裝機(jī)量、使用場(chǎng)景和財(cái)務(wù)回報(bào)都是重要因素，對(duì) AR/VR 來(lái)說(shuō)也是如此。盡管美國(guó)可能會(huì)贏得 VR 的競(jìng)爭(zhēng)，但中國(guó)可能會(huì)成為規(guī)模更大的 AR 市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。因此，贏得 AR 市場(chǎng)的人最終將贏得全球的 AR/VR 之爭(zhēng)。目前看來(lái)，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)明顯。
這并不是說(shuō)，從長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)和其他歐美國(guó)家無(wú)法在 AR/VR 領(lǐng)域取得好的表現(xiàn)(實(shí)際上，我們預(yù)計(jì)這些國(guó)家應(yīng)該會(huì)做得不錯(cuò))。然而亞洲，尤其是中國(guó)，對(duì)于市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展極為關(guān)鍵。跨國(guó)公司需要找到一種方式去參與競(jìng)爭(zhēng)，否則就會(huì)落后。盡管蘋果可以一如既往地做得很好，但對(duì)其他公司來(lái)說(shuō)，參與其中就是最重要的一件事。
（動(dòng)點(diǎn)科技）
]]>